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In un incidente con la bicicletta, Koji si ritrova per terra sotto Azure, palpeggiandole il seno mentre ha la sua testa tra le sue gambe. Finito l'incidente, Koji va al suo appuntamento di lavoro, diventando cameriere in un ristorante molto quotato, dormendo li, passa le sue giornate con delle cameriere super eccitanti dai grossi seni, qualche giorno più tardi in spiaggia, finirà per scopare Ryoko, una bionda dal seno più che generoso, sulla spiaggia dietro degli scogli.

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L'indagine di Satoshi continua, Satoshi scopre l'esistenza di un libro vecchio che contiene grandi segreti di magia nera . Incontra la ragazza che è stata violentata, questa ha perso la voce a causa dello choc emozionale. Seguendo una pista Satochi si trova faccia a faccia con un cadavere, il telefono suona, la polizia arriva, è stato preso come un topo.

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La vendetta è quasi finita... una ragazza in abito da sposa si fa prendere con un dildo cintura alla pecorina e poi sodomizzare con un dildo nella figa, poi ancora in doppia penetrazione da due ragazze con delle cinture dildo, perdendo cosi' la sua verginità...

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Episodio I - La resurrezione del demone Ese : In seguito al massacro della sua famiglia da parte dei demoni, Masao, giovane studente, si ritrova in corpo il demone Ese. Nel suo liceo, altri demoni, il colosso Abe e la sexy Riko, approfittano della loro forza per scopare violentemente delle giovani ragazze del liceo, scopate a 3 e cazzo tentacolare di 3m, una vera orgia demoniaca !

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